Une étrange épidémie frappe Han-yuan, la ville qu'il est chargé d'administrer. En proie à une panique superstitieuse, les habitants sont persuadés que l'âme vengeresse d'un pendu est à l'origine de cette malédiction. Pour ramener le calme, Ti doit à la fois lutter contre la maladie, se concilier les prêtres des trois grandes religions chinoises, et découvrir la vérité sur cette mystérieuse pendaison. Secondé par ses fidèles lieutenants et par ses trois épouses, il doit aussi résoudre les autres affaires qui se présentent : trouver le meurtrier d'un homme a la tête coupée, et arraisonner un couple de bandits qui rançonnent les voyageurs aux abords de sa ville.