Une incroyable nouvelle parvient à Charles d'Harcourt : Eloïse, sa fiancée qu'il croyait morte depuis sept ans, serait vivante ! Vivante mais prisonnière au pays du Mal où dit-on, sorciers et dragons règnent en maîtres, vivante mais métamorphosée, pervertie peut-être par quelque magie. En son château perdu, Charles n'a que peu d'hommes mais il connaît leur bravoure et les trolls et les elfes l'aideront. Ils croient marcher vers une terre dangereuse, ils ignorent qu'ils vont pénétrer dans un autre monde.